2024年国内重卡市场电动重卡竞争格局
新能源重卡最重要的包含纯电动重卡、插混重卡以及燃料电池重卡,其中纯电动重卡大约占新能源重卡9成左右
2021年前电动重卡仍处于发展初期,渗透率不到1%,2021年7月随着排放标准的切换,国六车型购置成本增加,相对应电动车的经济性便有所提升,销量有所突破。2022年电动重卡销量达到2.3万,2023年电动重卡销量更是提升至3万辆
2024年受益于政策支持以及终端售价下降,前十月电动重卡销售5.3万辆,同比增长151%,增速重新提升,渗透率提升至11%
从补能形式来看,2022年之前电动重卡市场以换电重卡为主导,这主要与电动重卡最初先在封闭场景如钢厂、电厂、矿区、港口推广有关,但随着大宗短途倒运需求的增加,电动重卡的使用场景不再局限于封闭园区,偏市场化的换电站建设、经营成本较高,同时电池成本也在下降,充电重卡开始成为主流,2023年占电动重卡比例为52%,超过换电重卡,2024年充电重卡前十月达到62%,并可以预期未来电动化将延续充电为主流的趋势
1. 封闭区域:工作区域固定而线路不固定,工作频率大、部分甚至有可能24小时工作,因此对运输工具的续航要求相比来说较低,但对补能效率要求高,典型如港口、钢厂、矿山等。一般业主自建一座换电站或充电站即可覆盖整个区域车队的补能需求,同时部分高能耗企业对电动重卡的购置有所要求,因而电动在封闭场景的推广较为顺利
2. 短倒运输:工作区域不固定而线路固定,单程距离短同样对续航的要求相比来说较低,典型如城市渣土运输、公铁接驳运输、煤矿到电厂短途运输等。当前普通电动重卡实际续航约150-200公里,配备长续航电池实际能跑300公里左右,短倒在上下货的同时可以充电,现有的电池技术基本能满足该使用场景的需求
3. 干线中长途运输:日均行驶里程长、运输效率要求高,也是重卡使用最广泛的场景,目前电动化渗透率较低。未来若电池技术持续迭代,单车续航能稳定达到1000公里甚至2000公里,同时换电站或超充站与中长途干线上加油站共同布局,满足重卡高效的补能诉求,电动重卡在该领域将会有较大的增长潜力
新能源重卡份额前三名均为非传统主机厂,近两年前十月新能源重卡份额第一为徐工集团,销量均略微高于三一。三一自2021年起均位列前二,最近3年的份额都在16-17%之间。吉利远程在2021-2023年处于前三,份额都在11%左右,但2024年前十月下滑至第9,份额为5%。宇通在近几年新能源重卡份额一直在第五上下,2024年前十月份额8%
传统车企方面,仅有东风位列4-5的位置。东风重卡的新能源起步在传统车企中较快,前几年份额一直在4-5名之间,2024年前十月也有8%。另外几家传统车企的新能源发展相对较慢,但2024年前十月解放、重汽、陕汽新能源重卡销量均进入前五
主营工程机械业务,新能源重卡属集团体内业务,车型类别相对齐全,包括换电牵 引车、自卸车、搅拌车,拥有符合各地市场需求的产品序列
行业内最早商业化的换电技术路径为顶吊换电,2020年推出首款侧向换电重卡
2024年前十月,徐工销售新能源重卡9691辆,份额17%,在行业排名第一
主营工程机械业务,当前通过自主开发、战略合作在电动化领域针对充换电站、燃料电池等五大方向布局
2021年新开发34款电动产品,上市20款,这中间还包括纯电搅拌车、纯电自卸车各4款
2023年实现电动及混动产品收入31亿元,在电动搅拌车等领域市占率居行业第一
2024年前十月,三一销售新能源重卡9455辆,份额17%,在行业排名第二
主营环卫清洁装备、垃圾收转装备的研发、生产、销售,具有传统和新能源底盘上装一体化研发能力,一、二线年起开展新能源环卫装备的研发生产,2024年上半年环卫车辆上险1161辆,其中新能源环卫车辆上险701辆,市占 率22%,保有量连续4年稳居行业第一
业务涵盖新能源汽车、智能电网、航空航天特种领域,其中汽车领域业务包括充换电站充电电源、热管理电源的研发、生产和营销
热管理电源以新能源重卡中电池热管理系统的DC-DC转换器为主,目前拥有较高的市场占有率
国内少数同时具备新能源汽车驱动系统和电源系统两大产品自主研发、生产的领先企业
在商用车和非道路车辆领域,拥有北汽福田、杭叉集团、湖南星邦等客户,并且获得吉利远程商用车、林德叉车、诺力叉车、比亚迪电摩等项目定点
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